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為替と金利の関係 [お金と投資]
日本は、貿易大国であり、経済の成長は輸出に大きく依存している。
また、日本は鉱物資源がないために、海外から石油などの原材料や
各種製品を多く輸入している。
つまり、為替相場の変動が、国内の物価の変動に強く連動している。
例えば、為替相場が円高に動いたとき、輸入品は安く購入できるため、日本国内の様々な原材料コストが安くなるため、物価は下がります。従って、金利も下がります。
円高 → 物価の下落 → 金利低下
逆に、円安になると、原材料のコストが上昇するので、物価が上がり、金利も上がります。
円安 → 物価の下落 → 金利上昇
金利の変動から経済を見ると、例えば、米国と日本の間で金利差が広まると、
通常は以下の通りに為替相場に大きな影響を与えます。
米国の金利上昇(または日本の金利低下) → 円安・ドル高
日本の金利上昇(または米国の金利低下) → 円高・ドル安
また、一般的に株価と金利は以下のような相関関係があります。
株価上昇 = 金利上昇
株価下落 = 金利低下
結局のところ、経済規模の原理から、最大の経済市場の米国が、各国に多大な影響を与えており、現状は米国のFRBの金融政策が、米国経済を動かし、日本を含めた世界経済を動かしている。
また、日本は鉱物資源がないために、海外から石油などの原材料や
各種製品を多く輸入している。
つまり、為替相場の変動が、国内の物価の変動に強く連動している。
例えば、為替相場が円高に動いたとき、輸入品は安く購入できるため、日本国内の様々な原材料コストが安くなるため、物価は下がります。従って、金利も下がります。
円高 → 物価の下落 → 金利低下
逆に、円安になると、原材料のコストが上昇するので、物価が上がり、金利も上がります。
円安 → 物価の下落 → 金利上昇
金利の変動から経済を見ると、例えば、米国と日本の間で金利差が広まると、
通常は以下の通りに為替相場に大きな影響を与えます。
米国の金利上昇(または日本の金利低下) → 円安・ドル高
日本の金利上昇(または米国の金利低下) → 円高・ドル安
また、一般的に株価と金利は以下のような相関関係があります。
株価上昇 = 金利上昇
株価下落 = 金利低下
結局のところ、経済規模の原理から、最大の経済市場の米国が、各国に多大な影響を与えており、現状は米国のFRBの金融政策が、米国経済を動かし、日本を含めた世界経済を動かしている。
2018-11-20 10:14
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